Too Late Blues

John Wakefield, genannt "Ghost", Pianist und Komponist, leitet ein wenig bekanntes Jazz-Quintett. Eines Abends lernt er Jess Polanski kennen, eine talentierte Sängerin, die unter dem Einfluss ihres Impresarios Benny Flowers steht. Die beiden machen sich mit Hilfe ihrer Band daran, mit der Sängerin eine Platte aufzunehmen.