Le cinéaste Bruce Brown nous fait voyager autour du monde aux côtés de Mike Hynson et de Robert August, deux surfeurs à la recherche de la vague parfaite. L’hiver en Californie ne permettant pas de surfer, les deux amis se rendent alors en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti et à Hawaï, initiant les locaux à leur sport favori.